תכנון פיננסי

באירועים חריגים בכלכלה העולמית חשובה ההבנה של מידת החשיפה לאירועים הכלכליים

תכנון פיננסי הינו כלי ניהולי לקבלת החלטות כלכליות ופיננסיות באמצעות ברור צרכי הלקוח והתאמה למציאות ולסביבה הכלכלית בשוק העולמי.

זה נכון בימים כתיקונם ונכון אף יותר באירועי קיצון חריגים בכלכלה העולמית

על כן, חשובה ההבנה של מידת החשיפה לאירועים הכלכליים, וחשובה אף יותר היכולת לקבל החלטה נכונות לגבי היכולת להישאר באותה חשיפה או לסגת ממנה או אולי לנצל הזדמנויות חדשות – וזאת בצורה שקולה והדרגתית תוך מניעת נזקים בלתי הפיכים.

הגיע הזמן לפגוש איש מקצוע, מתכנן פיננסי, אשר יבחן את תיק ההשקעות שלכם ויחד נתאים אותו לצרכים שלכם , לטווחי ההשקעה הנכונים ולמידת הסיכון/חשיפה הרצויה

מהו תכנון פיננסי

במהלך חיינו אנו צוברים כספים במוצרי חסכון שונים

תכנון פיננסי מתחיל בסקירה פיננסית מקיפה של הנכסים הקיימים : קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות הון פרטי, תיקי השקעות ונכסים לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים אשר כדאי לנצלם בצורה המיטבית לאחר שנבחנו צרכייך האישיים

תכנון פיננסי מדויק עבורכם ישקף את מצבך הפיננסי בצורה פשוטה וברורה, יוודא שאתם מנצלים את הטבות המס המקסימליות ויתאים עבורכם את המכשירים הפיננסים, גופי ההשקעה ורמות הסיכון שמותאמים לבחירות שלכם.

אנו נבדוק ונתכנן:

פירוט מקורות הפנסיה ותחזית כספית מדויקת למועד הפרישה.
האם הכסף שלך מנוהל נכון
להקטין את נטל המס על הקצבאות
ליווי לאורך תקופת ההשקעה
רמות הסיכון אשר יותאמו לגיל שלכם ולמטרות שהוגדרו

בניית תוכנית כלכלית על פי יעדים והצרכים האישיים
ניהול קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וכספים פנויים, תוך שימת דגש לפיזור נכון של ההשקעות וחשיפות לסיכון ובהתאם למצב המשק ושוק ההון

גלו עולם מחודש
של פיננסיות יציבה.

כל שירותי החברה

אנו מעניקים ללקוחותינו מגוון שירותים בתחום ניהול העושר המשפחתי

הגנות למשפחה